2.3. Производство и потребление мягких кровельных и гидроизоляционных материалов в России в 2009 г.
В период кризиса рынок кровельных материалов в России
претерпел достаточно существенные изменения. В 2004 г. подотрасль мягких кровельных материалов
России насчитывала 68 заводов, к 2008 г. к ним добавилось еще шесть предприятий. В результате кризиса к сезону 2010 г. количество реально функционирующих заводов сократилось примерно на треть.
В 2008 г. объем произведенной продукции составил 567 млн.кв.м (с учетом мягкой битумной черепицы «шинглс», но без учета подкровельных пленок - см. табл.2), в 2009 г. выпуск рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов сократился примерно на 20% и составил 454 млн.кв.м.
Объем рынка мягких кровельных материалов
в 2009 г. (точнее, видимое потребление МКМ) также сократился на 21,5% по сравнению с 2008 г. (см. рис. 6) и почти на 11% по сравнению с 2005 г.
Доля рулонных полимерных материалов в потреблении снизилась с 2,1% в 2008 г. до 1,6% в 2009 г.
Табл. 2. Производство и видимое потребление мягких кровельных и
гидроизоляционных материалов (без учета подкровельных
пленок) в 2006-2009 гг. (млн.кв .м
;
источники: Росстат,
НТЦ «Гидрол-Кровля», ООО "Управляющая компания "ПЕНОПЛЭКС
Холдинг" )
| |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
| производство |
494,5 |
523,3 |
574,3 |
567,1 |
453,5 |
| экспорт |
57,1 |
65,2 |
73,2 |
69,0 |
58,6 |
| импорт |
11,1 |
8,6 |
12,0 |
11,3 |
4,9 |
| видимое потребление |
448 |
461 |
504 |
503 |
400 |
| в т.ч. рулонных полимерных
материалов |
6,0 |
7,3 |
10,7 |
10,5 |
6,2 |
Рис. 6. Изменение объемов производства МКМ в натуральном выражении (в %, по сравнению с предыдущим годом) в России (источники: Росстат, НТЦ «Гидрол-Кровля»)
Коэффициент использования мощностей в подотрасли в 2009 г. драматически снизился (рис. 7) до самого низкого уровня за последние 5 лет.
Рис. 7. Коэффициент использования мощностей в промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов (только мощности по производству рулонных битуминозных материалов и шинглс)
В связи со снижением покупательской способности населения и организаций, а также частичным «замораживанием» строительства жилья и коммерческой недвижимости (ритейл, банки, офисные центры и т.п.) в 2009 г. существенное изменение претерпела структура потребительского спроса на мягкие кровельные материалы
(см. рис.8):
Рис. 8. Структура производства рулонных битуминозных материалов по ценовым сегментам в 2007-2009 гг.
(в % от общего объема производства)
- в 2,5 раза (по сравнению с 2008 г.) в первом полугодии и в 3 раза – во втором снизилась доля материалов высшего ценового диапазона – битумно-полимерных, в том числе на основе полиэстра (материалы класса Техноэласт-Изопласт-АйСиТекс-Профи), поскольку значительная доля таких материалов используется при строительстве элитного жилья и коммерческой недвижимости;
- практически не изменилась доля материалов «высокого среднего» ценового диапазона – т.н. «псевдомембран», на основе стеклотканей и полиэстра (материалы класса Унифлекса-Филизола-АйСиТекс-Стандарт), хотя во втором полугодии 2009 г. доля таких материалов все же снизалась по сравнению с 1-м полугодием на 10%;
- имело место значительное «перетекание» потребительского спроса в «низкий средний» (битумные слабомодифицированные или немодифицированные материалы на стеклоосновах, типа
Гидростеклоизол-Линокром) и, особенно, в низший (немодифицированные материалы на стеклоосновах, типа Стеклоизол-Бикрост) ценовые сегменты. При этом доля материалов, относящихся к последнему (низшему) сегменту в начале года увеличилась
вдвое, а суммарная доля материалов низшего и среднего низкого диапазонов во 2-м полугодии составила 75% всех произведенных материалов (против 60% в 2008 г.).
2.4. Цены на мягкие кровельные материалы в 2009 г.
Все предкризисные годы темп роста цен на строительные материалы превышал рост цен в строительстве и, тем более, темпы инфляции. В 2009 г. (см. рис. 9) цены в строительстве практически не изменились, а цены на стройматериалы снизились почти на 7%.
Рис. 9. Индексы цен производителя на строительную продукцию и строительные материалы в 2006-2009 гг. (на конец соответствующего года, 2005 г.=100%; источник – Росстат)
При этом, как видно из рис. 10, цены на кровельные материалы
снизились в меньшей степени, чем на строительные материалы в целом, и намного меньше, чем, например, на цемент.
Рис. 10. Прирост индекса цен производителя на отдельные виды строительных материалов в 2006-2009 гг. (по сравнению с 2005 г., на конец соответствующего года; источник – Росстат)
Как следует из рис.11, на котором представлена динамика цен на кровельные материалы
(на примере рубероида) за последние 5 лет, все предкризисные годы, а также в 2008 г., цены производителя росли примерно вдвое быстрее, чем цены потребителя и быстрее, чем темпы инфляции.
За последние 5 лет цены производителя повысились на 65%, а цены потребителя – лишь на 22%. В кризисном 2009 г. цена производителя снизилась с учетом инфляции на 1,6%, а цена потребителя – почти на 9%.
Рис. 11. Изменение цен производителя и потребителя на МКМ (по сравнению с предыдущим годом, на конец года, 2005 г.=100%, левая ось) и индексы цен производителя и потребителя (на конец года, 2005 г.=100%, правая ось; источник - Росстат)
За последний год (с сентября 2009 г. по начало августа 2010 г.) цены на дешевые кровельные материалы – нижнего и нижнего среднего ценового диапазона росли в 2 и более раза быстрее, чем на более дорогие (см. рис. 12). Такая динамика объясняется очень просто: в результате роста потребительского спроса на дешевую продукцию цены на нее сразу возросли.
Рис.12. Изменение индексов цен (цены производителя) на МКМ по ценовым сегментам (в %, цена июня 2009 г = 100%;
источник - Росстат)
2.5. Экспорт и импорт мягких кровельных и гидроизоляционных материалов
Суммарный объем экспорта мягких кровельных материалов в 2009 г. составил 58,7 млн.кв.м (см. табл. 3), снизившись почти на 20% по сравнению с предкризисным 2007 г. и на 10% - с 2006 г. Импорт кровельных материалов сократился по сравнению с 2007 г. в 2,7 раза.
Таблица 3. Объемы экспорта и импорта МКМ ( в млн.кв .м
) в 2009 г. (без учета подкровельных
пленок;
источник – ФТС России
)
| |
Всего |
в т.ч. |
|
| битуминозные материалы |
рулонные полимерные |
||
| экспорт |
58,7 |
58,6 |
0,1 |
| импорт |
4,9 |
1,2 |
3,7 |
Доля рулонных полимерных материалов в общем объеме экспорта составила менее 0,2%, в то время как в общем объеме импорта - свыше 75%.
МКМ экспортировались, в основном, в страны бывшего СССР (см. рис.13), из стран ЕС более половины экспорта пришлось на страны Балтии и Польшу.
Рис. 13. Направления экспорта рулонных битуминозных материалов из России в 2009 г. (%, в натуральном выражении;
источник – ФТС России)
Основными поставщиками рулонных битуминозных материалов в Россию являлась Финляндия, рулонных полимерных (с учетом ПВХ- и ТПО-геотекстильных материалов) – Германия, а также Швейцария (см. рис.14).
Рис.14. Основные направления и объемы импорта МКМ (вкл. ПВХ- и ТПО-геомембраны, без учета подкровельных пленок) в 2009 г. (источник – ФТС России)
В первом полугодии 2010 г. внешнеторговые операции по МКМ интенсифицировались, в первую очередь, по рулонным полимерным материалам: так только во втором квартале нынешнего года было ввезено на 57% больше, а вывезено – на 70% больше ПВХ- и ТПО-мембран, чем за соответствующий период 2009г. Крупнейшим импортером рулонных полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов являлась компании “Sika” (Швейцария, 50% всех поставок), а также “Protan” (Норвегия).
Объем экспорта и импорта рулонных битуминозных материалов в начале 2010 г. по сравнению с предыдущим годом возросли незначительно.
Гидрол-Кровля©
При любом использовании материалов активная ссылка на сайт http://Kgidrol.narod.ru обязательна
