«ВИДИШЬ, СОЛНЦЕ ВСХОДИТ НАД СВОБОДНЫМ КИТАЕМ?»

(из популярной песни 50-х гг. прошлого века)

О тенденциях развития кровельные рынков Китая и России

Я.И. Зельманович,

ООО НТЦ «Гидрол-Кровля»©, 2006 г.

С середины 90х гг. прошлого века в отраслях кровельных и гидроизоляционных материалов стройиндустрии России и Китая происходят существенные структурные изменения. По существу, в обеих странах старая, доставшаяся в наследство от планово-распределительной экономики идеология кровельного производства, сменяется новой, продиктованной, с одной стороны, запросами современного строительства и, с другой, - попыткой интеграции строительных комплексов этих стран в мировой строительный рынок.

Китайская и – в меньшей степени - российская промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов демонстрируют весьма высокие темпы роста. В обеих странах создаются новые предприятия, меняется ассортимент выпускаемой продукции, появляются новые типы и виды материалов, формируются современные системы сбыта и распределения продукции и т.д.

В то же время, по мнению многих экспертов, как российский, так и китайский кровельные рынки - по разным причинам - в среднесрочной перспективе ждет замедление роста и даже сокращения спроса на кровельные материалы.

В настоящей статье мы предприняли попытку проанализировать пути развития кровельного рынка Китая за последние несколько лет, сопоставить их с тенденциями, имеющими место на российском рынке, - с целью попытаться понять, что ждет отечественную промышленность кровельных материалов в ближайшие 5-10 лет. На наш взгляд, такое сопоставление может оказаться весьма плодотворным.

Действительно, с одной стороны, между Китаем и Россией много общего как с общеэкономической точки зрения (развивающиеся экономики, огромные территории, неравномерность развития строительных комплексов регионов и т.д.), так и в плане развития «кровельного дела»: обеим странам достались в «наследство» технически отсталые, по существу «монокультурные» кровельные отрасли, производившие до недавнего времени лишь несколько видов кровельных материалов.

С другой стороны, Китай уже является членом ВТО, инвестиционно-строительный комплекс этой страны развивается бурными темпами, иностранные инвестиции, в том числе, в строительную отрасль поистине огромны. Все это вызвало настоящий строительный бум, по сравнению с которым успехи российских строителей кажутся не столь впечатляющими. В результате китайский кровельный рынок имел возможность развиваться более быстрыми темпами, а вследствие ряда причин - и в несколько ином направлении, чем российский.

Развитие инвестиционного комплекса Китая

Последние два десятилетия XX века и начало XXI века были периодом быстрого развития экономики Китая. Среднегодовые темпы роста китайской экономики за период 1979-2005 гг. составили 9,6%. В 2005 г. ВВП достиг 2,25 трлн. долл., повысившись 9,9% по сравнению с 2004 г. почти на 10% (см. табл.1). По темпам экономического роста Китай существенно превосходил мировые показатели (по данным UN Statistical Division, среднегодовые темпы роста мирового ВВП в 1980-2004 гг. составляли 2,7%), в результате чего удельный вес Китая в мировой экономике удвоился и Китай занял 6 место среди мировых экономик после США, Японии, Германии, Великобритании, Франции.

Социально-экономические преобразования последних лет осуществлялись на основе сочетания рыночного типа хозяйствования с программным подходом к развитию стратегических отраслей экономики. Пришедшее к власти в КНР в 2003 г. новое руководство начало процесс постепенного внесения изменений в экономическую политику страны. Главными из них являются приверженность к рыночной модели экономики, акцент на развитие социальной сферы (особенно в депрессивных районах), выравнивание диспропорций между различными регионами страны и социальными группами населения.

В конце 2001 г., после 15 лет трудных и сложных переговоров, Китай стал членом ВТО и находится в настоящее время в процессе завершения семилетнего переходного периода, в связи с чем продолжились либерализация внешнеторгового режима КНР и открытие различных секторов китайской экономики. Среди главных мероприятий в этой области можно выделить снижение средневзвешенной ставки таможенного тарифа с 15,3% до 9,9%, поэтапное снижение уровня фактической защиты внутреннего рынка – отмена лицензирования и квотирования импорта различных товаров и оборудования.

К 2020 г. планируется увеличить ВВП Китая в четыре раза по сравнению с 2000 г. и довести его объем до 4 трлн. долл., а среднедушевой ВВП довести до 3000 тыс. долл.

Таблица 1.

Сопоставление показателей развития экономики России и Китая в 2005 г.

(источники: The World Factbook 2005, ГКС РФ, ГСУ КНР и др.)

	КНР	Российская Федерация
Численность населения, млн .ч ел. (на 31.12.2004)	1 299,9	143,4
Совокупный ВВП, трлн .д олл.	2,25	0,76
Среднедушевой ВВП, долл./чел.	1700	5300
Рост ВВП, % к 2004 г.	109,9	106,4
Совокупный объем накопленного фактического привлечения иностранного капитала, млрд. долл.	805,6	96,5
Инвестиции в основной капитал, млрд. долл.	1 071,4	120,4
Уровень инфляции, % к 2004 г.	1,8	10,9
Среднедушевой доход, долл./чел.	113	275

Инвестиции в основные средства – одна из основных движущих сил роста китайской экономики. Рост инвестиций в 2001 г. составил 13%, 16,9% - в 2002 и 27,7% - в 2003 г. Когда за первые два месяца 2004 г. прирост инвестиций ускорился до 53%, правительство Китая, опасаясь «перегрева» экономики, установило ряд законодательных ограничений, направленных на сдерживание развития новых промышленных территорий, сокращения расходов на строительные облигации и пр.. В результате рост инвестиций в основные производственные фонды удалось снизить до 27,6% в 2004 г., а в 2005 г. – до 25,7%. Согласно прогнозу гонконгского Торгового Совета Развития, темп роста инвестиций в основной капитал в Китае в 2006-2007 гг. составит 13 % (снизившись более чем на 12 процентных пунктов по сравнению с 2005 г.), опережая, тем не менее, рост ВВП (8-9 %).

В 2005 г. по данным ГСУ КНР в новое строительство в Китае было вложено почти половина общего объема инвестиций (прирост 38,2%), в реконструкцию – 11,2% (прирост 41,2%).

В результате, по мнению экспертов компании “Johns Manville”, уже в 2002 г. в одном Пекине велось больше строительства, чем во всех странах Западной Европы вместе взятых, а в период с 2006 по 2015 г., согласно прогнозу Мирового Банка, половина строительства в мире будет вестись в Китае. Ожидается, что строительный «бум» в Китае продолжится и далее, поскольку бόльшая часть строительных проектов связана со строительством жилья и развитием инфраструктуры и официально одобрены национальным правительством.

В России в 2005 г. сохранялись в целом позитивные тенденции развития инвестиционно-строительной деятельности. По данным Минэкономразвития России, в 2005 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования увеличился относительно 2004 г. на 10,5%, что несколько меньше чем в 2004 году – 10,9 %. Инвестиции в строительство составили 3,8% от общего объема капиталовложений (прирост 44%).

Согласно тем же данным, объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», на 10,5% превысил уровень 2004 года. Ввод в действие жилых домов в 2005 году составил 43,6 млн.кв.метров общей площади, или 106,3% к 2004 году. Таким образом, темпы роста жилищного строительства снизились в России по сравнению с предыдущим годом на 6 процентных пунктов. Тем не менее, по мнению Росстроя, к 2010 году российский строительный комплекс удвоит строительства жилья в стране, доведя его до 80 млн.м2/год.

Рост строительной деятельности вызвал подъем строительной индустрии как в Китае, так и в России.

Для китайских инвесторов капиталовложения в стройиндустрию особенно привлекательны. В Китае производство строительных материалов рассматривают как важнейшую отрасль промышленности, которая играла и будет продолжать особую роль в развитии многих других отраслей. Прямые инвестиции в основные фонды стройиндустрии в 2005 г. возросли по сравнению с 2004 г. на 57,7% и превысили 10,0 млрд. долл. США. Для сравнения: в России соответствующие показатели за 9 мес. 2005 г. составили 14,2% и 0,9 млрд. долл. США).

С начала XXI века промышленность строительных материалов Китая росла ежегодно на 20-25 %, превышая ежегодный подъем ВВП (см. рис.1). Доля стройиндустрии в ВВП страны составила в 2003 г. 6,9% (279 млрд. долл.). В настоящее время Китай является крупнейшим в мире производителем цемента, зеркального стекла, стройфаянса, графита, талька и некоторых других стройматериалов. Бурное развитие китайской промышленности строительных материалов, согласно “ CS Market Research”, продолжится в течение последующих трех - пяти лет, причем, как полагают эксперты из Госдепартамента США, в среднесрочной перспективе ежегодный пророст производства в этой отрасли составит 12-15%.

производство стройматериалов в России и Китае

Рис. 1. Ежегодный прирост производства строительных материалов в Китае и России (2006 г. – прогноз; источники: U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State, Professional Roofing Magazin и др.)

В России, согласно уточненного прогноза социально-экономического развития РФ на 2006-2008 гг., в 2006 году прогнозируется рост промышленности строительных материалов на 5,5%. Всего же к 2008 году по сравнению с 2004 годом объемы производства строительных материалов увеличатся на 25%.

Рынки кровельных материалов

Объем и ассортиментная структура рынка кровельных материалов

Бурное развитие строительства в Китае, начавшееся в 1996 г., привело к существенному росту спроса на кровельные материалы. Объем китайского рынка материалов для скатных и плоских кровель в натуральном выражении в 2002 г. составил 1,88 млрд.м2. Эксперты из компании “Freedonia Group” полагают, что в 2007 г. он превысит 2.2 млрд.м2, а ежегодный прирост составит 3.1 %.

Как и в России, ассортимент кровельных материалов в Китае очень разнообразен. В гражданском и промышленном строительстве широко используются цементно-песчаная и керамическая черепица, асбестоцементные листы (шифер), мягкие рулонные материалы, профилированный металлический лист, оцинкованная кровельная сталь и т.д. В то же время из-за специфических природных, климатических, архитектурных, а также культурно-исторических особенностей обеих стран структура потребления кровельных материалов в Китае имеет свои особенности.

Основным кровельным материалом для скатных кровель в Китае является керамическая и цементно-песчаная черепица; в 2004 г. ее было использовано почти 1,2 млрд.м2, в то время как для России применение керамической черепицы пока еще внове. Наоборот, основной российский материал для скатных кровель – шифер (52% площадей скатных кровель) в Китае не столь распространен.

Применение металлического листа для изоляции кровель в значимых (для масштабов Китая) количествах началось сравнительно недавно – в середине 1990-х годов. Объем рынка металлической кровли, а также деревянной и из пластика составлял в Китае в 2002 г. всего 10,9 млн.м2 и должен увеличиться до 18,7 млн.м2 к 2007 г. , все еще значительно уступая российскому.

Битумная черепица («шинглс») получила признание строителей лишь в последние годы: ее рыночная доля повысилась с 0,3 % в 2002 г. до 2.97% в 2004 г. Однако, по мнению большинства экспертов, именно битумная черепица будет демонстрировать наибольший прирост рынка среди прочих материалов для скатных кровель.

До начала нынешнего века бόльшая часть потребляемого в Китае шинглса ввозилась из-за рубежа (в основном, из США), однако в 2004 г. американская компания “Owens Corning” построила в Китае завод производительностью 10 млн.м2 в год, став лидером на рынке битумной черепицы Китая.

Производство мягких кровельных материалов в Китае развивается быстрыми темпами (см. рис. 2).

объем производства кровельных материалов в России и Китае

Рис. 2. Производство битуминозных (без учета битумной черепицы) и рулонных полимерных материалов в России и Китае (2005 г., Китай; 2006 и 2007 гг. – прогноз; источники: CS Market Research, Professional Roofing Magazin, Asia Market Information & Development Company, ГКС РФ; использован логарифмический тренд)

На рынках рулонных кровельных материалов для плоских кровель в обеих странах вплоть до середины 90х гг. прошлого века доминировали материалы на окисленном битуме и, в первую очередь, рубероид. В Китае рыночная доля таких материалов на различных основах в 1995 г. превышала 90%.

Специфической китайской особенностью кровельного рынка явилось появление в конце 1980-х годов рулонных битумных материалов, в которых в качестве основы используется композиционные полотна из хлопка и синтетического волокна, а в битумное вяжущее добавлена отработанная резина. Благодаря низкой стоимости такие материалы быстро завоевали популярность у строителей, однако в настоящее время китайские власти ввели ограничения на их использование.

Тем не менее объем производства материалов с использованием окисленного битума на всех видах основ (картон, стеклоткань, стеклохолст, композиционное полотно) составляет (по разным данным) от 610 до 690 млн.м2, а доля кровель, выполненная из таких материалов, равна почти 52%. При этом доля рубероидных кровель в 2004 г. снизилась до 11% (от общей площади реновируемых кровель). Предполагается, что объемов применения материалов на окисленном битуме будет ежегодно снижаться на 3-5%.

В настоящее время композиционная основа китайского производства достаточно широко используется российскими предприятиями, а материалы на такой основе применяются в России без каких-либо ограничений.

На российском рынке материалов для плоских кровель доля рубероида, согласно нашим данным, после быстрого снижения в 1997-2001 гг. стабилизировалась на уровне 55-57%, в результате чего он продолжает оставаться основным кровельным материалом в России: в 2004 г. с его использованием было устроено более 40% кровель. Суммарная рыночная доля материалов на окисленном битуме (рубероида и наплавляемых материалов на негниющих основах) составила в России в 2004 г. 83%, снизившись на 1 процентный пункт по сравнению с 2003 г. (см. рис.3).

анализ структуры рынка кровельных материалов в России и Китае

Рис.3. Ассортиментная структура рынков мягких рулонных материалов Китая и России в 2002-2004 гг.

(источники: U.S. & Foreign Commercial Service and U.S. Department of State Freedonia Group)

Битумно-полимерные рулонные материалы становятся все более популярными в Китае и, как полагает большинство экспертов, будут одним из важнейших видов кровельных материалов в будущем. Объем рынка таких материалов в 2002 г. составлял 89,9 млн.м2, а в 2004 г. уже более 110 млн.м2 кровель было выполнено из битумно-полимерных материалов.

Китайские предприятия производят как СБС-, так и АПП-модифицированные материалы, причем 85 % объема битумно-полимерных материалов, представленных на рынке, содержат СБС-модификатор. АПП-модифицированные покрытия применяется главным образом на юге Китай, а также – в последние годы – в транспортном строительстве.

Согласно национальному стандарту Китая, СБС-модифицированные материалы разделены на два типа (см. табл. 2).

Таблица 2.

Основные показатели СБС-модифицированных материалов китайского производства

Показатель	Тип I	Тип II
Теплостойкость, ⁰ С	90	105
Относительное удлинение при разрыве, %	30	40
Разрывная сила при растяжении, Н/50 мм	450	800
Гибкость, ⁰ С	-18	-25

Очевидно, что к Типу II относятся кровельные материалы на основе из полиэфирного полотна высокого развеса, с содержанием СБС в вяжущем не менее 12%; к Типу I – материалы на полиэстере более низкого развеса и содержанием СБС 8-10% (в России такие материалы получили название «псевдомембраны»). Доля материалов Типа II на китайском рынке (15 %) примерно такая же, что и на российском.

Как для Китая, так и для России характерно наличие на рынке большого количества низкокачественных и фальсифицированных СБС-модифицированных материалов, причем в Китае (в отличие от России) добросовестные производители ведут активную компанию против контрафактных материалов.

Несомненно, СБС-модифицированные рулонные материалы на полиэфирных основах занимают в настоящее время лидирующие позиции среди прочих материалов для плоских кровель в Китае. В августе 2004 г. Китайская национальная Ассоциация Промышленности Гидроизоляционных Материалов провела анализ строительных объектов, сооружаемых в Пекине. Было установлено, что битуминозные материалы применяются более чем в 75% случаев, причем объем использования СБС-модифицированных материалов на полиэфирной основе вырос с 52,12 % в 2002 г. до 59,11% в 2004 г.

Применение рулонных полимерных материалов в Китае, как и в России, началось сравнительно недавно, однако благодаря поощрительным мерам со стороны правительства КНР, эти материалы, в первую очередь, из ЭПДМ (СКЭПТ) и ПВХ, быстро завоевывают все возрастающую популярность у строителей. За период с 1993г. по 2002 г. применение этих материалов увеличилось более чем в три раза. В 2002 г. объем рынка составлял 44,6 млн.м2, в 2003 г. – свыше 55 млн., а в 2004 г. – уже более 70 млн.м2. По мнению экспертов из «Freedonia Group», именно этот сектор кровельной промышленности Китая ожидает наибольший рост в ближайшие годы.

Большая часть ПВХ-полотен на рынке Китая – местного производства, при этом такие материалы в основном неармированы, но могут быть кашированы с нижней стороны полотна. ЭПДМ-материалы также в основном китайского производства, однако качество материалов ниже, чем у импортных.

Производственные мощности промышленности кровельных материалов Китая

В настоящее время в Китае существует приблизительно 2000 производителей кровельных материалов, однако большинство из них плохо оснащено, имеет высокую себестоимость производства и не может существенно влиять на развитие рынка. Более 70% производителей являются малыми компаниями. Фактически рост рынка в последнее десятилетие происходил за счет некоторых крупных государственных предприятий, а также компаний, созданных с участием иностранного капитала.

Суммарная мощность предприятий промышленности кровельных материалов Китая в 2002 г. составила 3,56 млрд.м2 материалов в год (в кроющей поверхности), повысившись по сравнению с 1997 г. на 25%. Коэффициент использования мощностей снизился за тот же период с 80 до 56%. При этом в подотрасли рулонных полимерных материалов этот показатель все последние годы превышал 75% (В России, согласно данным НТЦ «Гидрол-Кровля», в 2004 г. коэффициент использования мощностей в промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов составлял 31%).

Наиболее крупные кровельные предприятия расположены на северо-востоке Китая, а также в прибрежных областях на востоке страны, например, в районе Тяньцзиня, Шаньдуна, Шанхая, Гуандуна. Основная причина концентрации производств в этих областях состоит в том, что промышленность кровельных материалов является высоко технологичной отраслью (по крайней мере, именно таковой ее считают в Китае), и ее развитие напрямую зависит от общего уровня технологий и научных исследований. На востоке Китая расположены крупные университетские центры и технополисы; кроме того, экономика этих областей наиболее развита, что и создает предпосылки для эффективного развития промышленности кровельных материалов.

Степень монополизации кровельной отрасли Китая невысока, благодаря чему стоимость кровельных материалов продолжает оставаться на низком уровне: за 2005 г. по данным ГС КНР, рост цен в подотрасли составил всего лишь 0,3%. Государство внимательно следит за процессом слияния предприятий и препятствует монополизации и чрезмерному укрупнению производства как на общенациональном, так и на региональном уровнях, способствуя тем самым нормальной конкуренции и развитию отрасли.

В России, напротив, степень монополизации в подотрасли высока, что, согласно данным опроса, проведенного НТЦ «Гидрол-Кровля» отечественных производителей, является одной из основных причин не вполне удовлетворительного положения дел на рынке кровельных материалов. Российские государственные структуры, призванные следить за соблюдением условий конкуренции на товарных рынках, в ситуацию не вмешиваются.

Поскольку Китай становится все более важным для мировой экономики, многонациональные компании ускоренными темпами пытаются войти на китайские рынки. К концу 2004 г. более 20 крупнейших мировых производителей кровельных и гидроизоляционных материалов создали собственные компании, совместные предприятия или открыли офисы в Китае, в т.ч. “CertainTeed Corp.”, “Elk Premium Building Products Inc.”, “GAF Materials Corp.”,”Icopal”, “IKO Manufacturing Inc.”, “Johns Manville”, “Onduline”, “Owens”, “Reichel & Drews Inc.”, “Saint-Gobain”, “Soprema”, “Tegola Canadese”, “ Vedag GmbH” и другие.

Напротив, инвестировать в изготовление кровельных материалов (или сырья для их производства) в России западные производители пока не спешат. К первым «ласточкам» можно отнести компании ”Icopal” (производство рулонных материалов и шинглс), “Tegola Canadese” (производство шинглс), а также “Saint-Gobain” и “Freudenberg Politex” (производство основ для материалов)

Перспективы развития рынков кровельных и гидроизоляционных материалов

В настоящее время кровельный рынок Китая является самым динамичным и быстрорастущим среди кровельных рынков экономически развитых государств мира. Большинство аналитиков полагает, что и в ближайшие 5-7 лет потребление кровельных материалов в Китае будет продолжать расти, хотя, возможно, темпы его роста несколько снизятся.

Повышенный спрос на кровельные материалы в жилищном секторе будет обусловлен, с одной стороны, увеличением государственных инвестиций в строительство жилья (в соответствии с правительственной программой по увеличению показателя жилплощади на душу населения), а также ростом числа частных домовладений и повышением уровня доходов населения.

Кроме того, по прогнозу Министерства Строительства Китая, уровень урбанизации в этой стране будет повышаться на 0,8-1,0% в год, в результате чего в 2010 г. 45 % населения Китая (630 млн.чел.) будет жить в городах. Рост инвестиций в строительство инфраструктуры и системы обеспечения жизнедеятельности, стимулируемые процессом урбанизации, неизбежно приведут к развитию всей строительной индустрии и промышленности кровельных материалов в частности.

Росту потребления кровельных материалов будут способствовать две государственные программы (см. рис. 4) – так называемые «конверсионный» и «зеленый» проекты. В соответствии с первым, предполагается заменять существующие плоские кровли скатными, причем с большим уклоном, с тем чтобы раз и навсегда решить вопрос с протечками, а также повысить эстетическую привлекательность зданий. Этот проект реализуется во многих городах Китая и касается в основном жилых зданий.

В рамках второго проекта Министерство Строительства Китая недавно издало Директиву «Технология «зеленого» жилья», согласно которой при строительстве жилых зданий должны использоваться только экологически чистые материалы, годные для повторного использования, возобновляемые, неядовитые и т.п. Внедрение указанной директивы будет являться дополнительным стимулом развития производства рулонных полимерных, а также битумно-полимерных материалов в Китае.

Рис. 4. Кровельные рынки России и Китая: стимулы и перспективы

Кровельный рынок Китая

Кровельный рынок России

• Рост потребления кровельных материалов до 2009-2012 гг. (темпы роста 4-6% в год в натуральном и 10% - в стоимостном выражении)

• Преимущественный рост рынка полимерных материалов (темпы роста 8-10% в год)

• Сокращение рынка рубероида и материалов на комбинированной основе (ежегодно на 3-5%)

• Быстрый рост суммарных мощностей промышленности кровельных материалов до 2,2 млрд .м 2 к 2007 г.

• Стимулы развития рынка:

• Бурное развитие экономики, быстрый рост доходов населения

• Урбанизация

• Приток иностранных инвестиций, в т.ч. в кровельную отрасль

• Государственной стимулирование строительства, «конверсионная» и «зеленая» государственные программы

• Низкий уровень монополизации

• Снижение темпов роста потребления кровельных материалов до 2-4% в год, высокая вероятность стагнации

• Незначительные (ниже планируемых) темпы роста рынка полимерных материалов

• Стабилизация доли рубероида, рост производства материалов на комбинированных основах

• Незначительный рост суммарных мощностей производства

• Стимулы развития рынка:

• Высокие темпы развития экономики при относительно низких темпах роста доходов населения

• Появление иностранных инвестиций в кровельной отрасли

• Национальный проект «Доступное жилье»

Еще более быстрыми темпами (5% в год) будет расти спрос на кровельные материалы для нежилого сектора (промышленные, административные и т.п. здания и сооружения), что обусловлено продолжающейся индустриализацией экономики Китая и притоком прямых иностранных инвестиций.

Как полагала «Freedonia Group» в маркетинговом исследовании, выполненном в 2004 г., потребность в кровельных материалах в Китае будет повышаться в среднем на 4,6% в год и составит в 2008 г. 2,2 млрд.м2. При этом в стоимостном выражении (в китайских юанях) спрос будет расти на 10% в год до ¥ 39.8 млрд. (4,8 млрд. долл.) в 2008 г.. Согласно Ежегодному докладу Национальной ассоциации промышленности гидроизоляционных строительных материалов Китая за 2004 г., а также расчетам Asia Market Information & Development Company, уровень потребления в 2,2 млрд.м2 был достигнут уже в 2004 г. (см. рис. 5).

Опережающими темпами будет расти потребление рулонных полимерных материалов: каждые пять лет емкость этого сегмента рынка будет увеличиваться вдвое, причем доля материалов из ЭПДМ на нем составит почти 75%. Быстро будет расти выпуск битумно-полимерных материалов, которые будут вытеснять рубероид и наплавляемые материалы на окисленном битуме в сегменте рынка для плоских кровель. Потребление последних будет ежегодно сокращаться на 3,4%.

В сегменте материалов для скатных кровель наибольший рост ожидает металлические покрытия и шинглс, однако керамическая и цементно-песчаная черепица по-прежнему будут оставаться здесь основными материалами.

Предполагается, что к 2007 г. суммарная мощность китайской кровельных заводов составит 4,22 млрд.м2/год.

Рис.5. Спрос на кровельные материалы в Китае в 2001-2008 гг.

В 2004-2005 гг. НТЦ «Гидрол-Кровля» проведено комплексное исследование рынка битуминозных кровельных и гидроизоляционных материалов в России. Были рассмотрены и возможные пути развития российского рынка. В указанной работе выполнен прогноз потенциального спроса на кровельные материалы при различных сценариях развития отечественного строительного комплекса. Согласно полученным данным, темпы роста спроса на кровельные материалы в указанный период составят 2-2,5% в год при реализации пессимистического сценария, 4% в год - инерционного и 8-13% - оптимистического. Следует отметить, что для успешного выполнения поставленной перед Правительством РФ задачи удвоения объемов жилищного строительства (до 80 млн.м2) к 2010 г. необходимо, чтобы был реализован последний сценарий.

Однако, по данным ГКС РФ, в 2005 г. темпы роста производства кровельных материалов в России составили лишь 4,0%, снизившись более чем на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. По мнению Министерства экономического развития РФ, в 2005 году темпы роста промышленности строительных материалов снизились (103,5%) по сравнению с 2004 годом (105,5%) в связи с сокращением площадей, выделяемых под застройку в крупных городах, а также с низкими объемами ипотечного кредитования населения и недостаточно развитой нормативно-правовой базой.

Следовательно, из-за отсутствия каких-либо институциональных преобразований в отечественном инвестиционно-строительном комплексе пока реализовывается инерционный вариант развития. В этой связи, с учетом того, что загрузка мощностей в подотрасли кровельных материалов составила в 2004 г. 31% и еще более снизилась в 2005 г., вызывает удивление прогнозируемый Министерством регионального развития РФ дефицит кровельных материалов уже к 2008 году.

Можно предположить, что из-за отсутствия в России четкой государственной политики в области строительства (в противоположность тому, как это имеет место в Китае, где государство уделяет неослабное внимание развитию строительства и стройиндустрии), в ближайшие годы отечественная промышленность кровельных и гидроизоляционных материалов начнет отставать от китайской как по темпам роста, так и по уровню развития.

Столкнувшись с неизбежным снижением внутреннего спроса после 2008-2010 гг., китайские производители вполне вероятно начнут экспансию на рынки других стран, в том числе сопредельных. Собственно, этот процесс уже начался: Россия уже импортирует из Китая и асбестоцементные листы, и рулонные материалы, и керамическую черепицу. Пока это ограничивается дальневосточным регионом России, однако уже не столь невозможной кажется перспектива увидеть в недалеком будущем в Москве или Нижнем Новгороде кровельные материалы “Made in China”.

Настоящая статья подготовлена по материалам исследования рынков кровельных материалов России и Китая, выполненных в НТЦ «Гидрол-Кровля» в 2004-2006 гг.

При любом использовании материалов активная ссылка на сайт http://kgidrol.narod.ru обязательна

Другие статьи

У Вас есть вопросы?

Перезвонить Вам?

Пожалуйста, напишите или позвоните нам!

Email Us Задать вопрос