РЫНОК МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ В 2009 – ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2010 гг.

1 | 2 | 3 | 4

2.3. Производство и потребление мягких кровельных и гидроизоляционных материалов в России в 2009 г.

В период кризиса рынок кровельных материалов в России претерпел достаточно существенные изменения. В 2004 г. подотрасль мягких кровельных материалов России насчитывала 68 заводов, к 2008 г. к ним добавилось еще шесть предприятий. В результате кризиса к сезону 2010 г. количество реально функционирующих заводов сократилось примерно на треть.

В 2008 г. объем произведенной продукции составил 567 млн.кв.м (с учетом мягкой битумной черепицы «шинглс», но без учета подкровельных пленок - см. табл.2), в 2009 г. выпуск рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов сократился примерно на 20% и составил 454 млн.кв.м.

Объем рынка мягких кровельных материалов в 2009 г. (точнее, видимое потребление МКМ) также сократился на 21,5% по сравнению с 2008 г. (см. рис. 6) и почти на 11% по сравнению с 2005 г.

Доля рулонных полимерных материалов в потреблении снизилась с 2,1% в 2008 г. до 1,6% в 2009 г.

Табл. 2. Производство и видимое потребление мягких кровельных и гидроизоляционных материалов (без учета подкровельных пленок) в 2006-2009 гг. (млн.кв .м ; источники: Росстат, НТЦ «Гидрол-Кровля», ООО "Управляющая компания "ПЕНОПЛЭКС Холдинг" )

	2005	2006	2007	2008	2009
производство	494,5	523,3	574,3	567,1	453,5
экспорт	57,1	65,2	73,2	69,0	58,6
импорт	11,1	8,6	12,0	11,3	4,9
видимое потребление	448	461	504	503	400
в т.ч. рулонных полимерных материалов	6,0	7,3	10,7	10,5	6,2

изменение объемов производства мягкой кровли в России

Рис. 6. Изменение объемов производства МКМ в натуральном выражении (в %, по сравнению с предыдущим годом) в России (источники: Росстат, НТЦ «Гидрол-Кровля»)

Коэффициент использования мощностей в подотрасли в 2009 г. драматически снизился (рис. 7) до самого низкого уровня за последние 5 лет.

использование мощностей предприятиями кровельной промышленности

Рис. 7. Коэффициент использования мощностей в промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов (только мощности по производству рулонных битуминозных материалов и шинглс)

В связи со снижением покупательской способности населения и организаций, а также частичным «замораживанием» строительства жилья и коммерческой недвижимости (ритейл, банки, офисные центры и т.п.) в 2009 г. существенное изменение претерпела структура потребительского спроса на мягкие кровельные материалы (см. рис.8):

структура рынка кровельных материалов в России: ассортимент

Рис. 8. Структура производства рулонных битуминозных материалов по ценовым сегментам в 2007-2009 гг.

(в % от общего объема производства)

в 2,5 раза (по сравнению с 2008 г.) в первом полугодии и в 3 раза – во втором снизилась доля материалов высшего ценового диапазона – битумно-полимерных, в том числе на основе полиэстра (материалы класса Техноэласт-Изопласт-АйСиТекс-Профи), поскольку значительная доля таких материалов используется при строительстве элитного жилья и коммерческой недвижимости;

практически не изменилась доля материалов «высокого среднего» ценового диапазона – т.н. «псевдомембран», на основе стеклотканей и полиэстра (материалы класса Унифлекса-Филизола-АйСиТекс-Стандарт), хотя во втором полугодии 2009 г. доля таких материалов все же снизалась по сравнению с 1-м полугодием на 10%;

имело место значительное «перетекание» потребительского спроса в «низкий средний» (битумные слабомодифицированные или немодифицированные материалы на стеклоосновах, типа Гидростеклоизол-Линокром) и, особенно, в низший (немодифицированные материалы на стеклоосновах, типа Стеклоизол-Бикрост) ценовые сегменты. При этом доля материалов, относящихся к последнему (низшему) сегменту в начале года увеличилась вдвое, а суммарная доля материалов низшего и среднего низкого диапазонов во 2-м полугодии составила 75% всех произведенных материалов (против 60% в 2008 г.).

2.4. Цены на мягкие кровельные материалы в 2009 г.

Все предкризисные годы темп роста цен на строительные материалы превышал рост цен в строительстве и, тем более, темпы инфляции. В 2009 г. (см. рис. 9) цены в строительстве практически не изменились, а цены на стройматериалы снизились почти на 7%.

Рис. 9. Индексы цен производителя на строительную продукцию и строительные материалы в 2006-2009 гг. (на конец соответствующего года, 2005 г.=100%; источник – Росстат)

При этом, как видно из рис. 10, цены на кровельные материалы снизились в меньшей степени, чем на строительные материалы в целом, и намного меньше, чем, например, на цемент.

структура рынка кровельных материалов в России: анализ цен

Рис. 10. Прирост индекса цен производителя на отдельные виды строительных материалов в 2006-2009 гг. (по сравнению с 2005 г., на конец соответствующего года; источник – Росстат)

Как следует из рис.11, на котором представлена динамика цен на кровельные материалы (на примере рубероида) за последние 5 лет, все предкризисные годы, а также в 2008 г., цены производителя росли примерно вдвое быстрее, чем цены потребителя и быстрее, чем темпы инфляции.

За последние 5 лет цены производителя повысились на 65%, а цены потребителя – лишь на 22%. В кризисном 2009 г. цена производителя снизилась с учетом инфляции на 1,6%, а цена потребителя – почти на 9%.

структура рынка кровельных материалов в России: индексы цен

Рис. 11. Изменение цен производителя и потребителя на МКМ (по сравнению с предыдущим годом, на конец года, 2005 г.=100%, левая ось) и индексы цен производителя и потребителя (на конец года, 2005 г.=100%, правая ось; источник - Росстат)

За последний год (с сентября 2009 г. по начало августа 2010 г.) цены на дешевые кровельные материалы – нижнего и нижнего среднего ценового диапазона росли в 2 и более раза быстрее, чем на более дорогие (см. рис. 12). Такая динамика объясняется очень просто: в результате роста потребительского спроса на дешевую продукцию цены на нее сразу возросли.

структура рынка кровельных материалов в России: ценовые сегменты

Рис.12. Изменение индексов цен (цены производителя) на МКМ по ценовым сегментам (в %, цена июня 2009 г = 100%;

источник - Росстат)

2.5. Экспорт и импорт мягких кровельных и гидроизоляционных материалов

Суммарный объем экспорта мягких кровельных материалов в 2009 г. составил 58,7 млн.кв.м (см. табл. 3), снизившись почти на 20% по сравнению с предкризисным 2007 г. и на 10% - с 2006 г. Импорт кровельных материалов сократился по сравнению с 2007 г. в 2,7 раза.

Таблица 3. Объемы экспорта и импорта МКМ ( в млн.кв .м ) в 2009 г. (без учета подкровельных пленок; источник – ФТС России )

	Всего	в т.ч.
	Всего	битуминозные материалы	рулонные полимерные
экспорт	58,7	58,6	0,1
импорт	4,9	1,2	3,7

Доля рулонных полимерных материалов в общем объеме экспорта составила менее 0,2%, в то время как в общем объеме импорта - свыше 75%.

МКМ экспортировались, в основном, в страны бывшего СССР (см. рис.13), из стран ЕС более половины экспорта пришлось на страны Балтии и Польшу.

рынок кровельных материалов в России: экспорт

Рис. 13. Направления экспорта рулонных битуминозных материалов из России в 2009 г. (%, в натуральном выражении;

источник – ФТС России)

Основными поставщиками рулонных битуминозных материалов в Россию являлась Финляндия, рулонных полимерных (с учетом ПВХ- и ТПО-геотекстильных материалов) – Германия, а также Швейцария (см. рис.14).

структура рынка кровельных материалов в России: импорт

Рис.14. Основные направления и объемы импорта МКМ (вкл. ПВХ- и ТПО-геомембраны, без учета подкровельных пленок) в 2009 г. (источник – ФТС России)

В первом полугодии 2010 г. внешнеторговые операции по МКМ интенсифицировались, в первую очередь, по рулонным полимерным материалам: так только во втором квартале нынешнего года было ввезено на 57% больше, а вывезено – на 70% больше ПВХ- и ТПО-мембран, чем за соответствующий период 2009г. Крупнейшим импортером рулонных полимерных кровельных и гидроизоляционных материалов являлась компании “Sika” (Швейцария, 50% всех поставок), а также “Protan” (Норвегия).

Объем экспорта и импорта рулонных битуминозных материалов в начале 2010 г. по сравнению с предыдущим годом возросли незначительно.

1 | 2 | 3 | 4

При любом использовании материалов активная ссылка на сайт http://Kgidrol.narod.ru обязательна